Obsługa klientów w CrewTango

Klienci i urządzenia. Obsługa w jednym miejscu.

Od karty klienta i urządzeń po zgłoszenia, oferty oraz dokumenty. Formularze i checklisty porządkują informacje, a e-mail i SMS pomagają utrzymać kontakt.

Umów prezentację Zobacz zakres modułu

Dane klienta · przebieg obsługi · komunikacja

CrewTangoKarta klienta
AK
Anna KowalskaDane i historia obsługi
[email protected]Ogród przy domu
Ilustracja robota koszącego przypisanego do klienta.
Urządzenie klientaRobot koszącyCT-R01 · DEMO
Ostatnia obsługa
Przegląd sezonowyZadanie i dokumentacja przy kliencie
Powiązane z klientemJedna karta. Wspólny kontekst pracy.

Dane, sprzęt, zgłoszenia i dokumentacja pod ręką zespołu.

Ilustracyjna karta klienta · fikcyjne dane
Klienci i urządzeniaZgłoszenia, formularze i ofertyDokumentacja i kontakt

Zakładka Klienci — cały zakres obsługi

Co znajdziesz w module klientów?

Siedem powiązanych obszarów: od danych kontaktowych i sprzętu, przez zgłoszenia i oferty, po dokumentację wykonanej pracy.

Klienci

Karta klienta łączy dane firmy lub osoby z przebiegiem obsługi. Zespół wie, z kim się kontaktować, gdzie wykonać pracę i do jakich ustaleń wrócić.

Zobacz powiązanie z zadaniami
  • Kontakty i lokalizacjeOsoby do kontaktu oraz miejsca obsługi klienta.
  • Historia i powiązane zadaniaWcześniejsze działania i bieżące zlecenia.
  • Notatki i plikiUstalenia, załączniki i udostępnianie materiałów.
  • Tagi i własne polaPodział klientów i dane dopasowane do firmy.

Urządzenia

Wiesz, jaki sprzęt ma klient i czego dotyczy kolejna wizyta serwisu.

  • Ewidencja sprzętu przypisanego do klienta
  • Terminy serwisów i gwarancji
  • Identyfikacja urządzeń i etykiety QR
Poznaj ewidencję urządzeń

Zgłoszenia

Obsługuj zapytania i zgłoszenia serwisowe we wspólnej skrzynce.

  • Odpowiedzi, załączniki i historia zgłoszenia
  • Statusy i powiązanie z właściwym klientem
  • Przygotowanie zadania po sprawdzeniu danych
Poznaj obsługę zgłoszeń

Dokumenty

Przygotuj protokół, odbiór prac lub przekazanie sprzętu na własnym wzorze.

  • Szablony z własnego PDF, JPG lub PNG
  • Dane klienta, urządzenia i zlecenia
  • Podpisy pracownika i klienta oraz końcowy PDF
Poznaj dokumenty i podpisy

Checklisty

Ustal standard wykonania i sprawdzaj, czy zespół zebrał potrzebne informacje.

  • Własne szablony czynności i instrukcji
  • Wymagane odpowiedzi, pomiary i zdjęcia
  • Wyniki przy zadaniu i w protokole PDF
Poznaj checklisty zadań

Formularze

Zbuduj formularz kontaktowy, zgłoszenie serwisowe lub prośbę o przegląd.

  • Gotowe szablony, własne pytania i kroki
  • Osadzenie na stronie WWW lub publiczny link
  • Potwierdzenia e-mail i dane do obsługi zgłoszenia
Poznaj generator formularzy

Oferty

Przygotuj wycenę powiązaną z klientem, udostępnij ją i sprawdź jego decyzję.

  • Katalog pozycji, ceny, rabaty i zestawy
  • Kolejne wersje oferty i dokument PDF
  • Link dla klienta, akceptacja lub odrzucenie

Zakres dostępnych funkcji zależy od planu i uprawnień. Indywidualne ankiety oraz prośby o zdjęcia przez SMS pokazujemy dalej jako funkcję w przygotowaniu.

Urządzenie klienta
Ilustracja urządzenia serwisowego: robot koszący.

Robot koszący

CT-R01 · Anna Kowalska

Przykład
Wizualizacja przykładowego urządzenia · fikcyjne dane

Sprzęt ma swoją historię

Wiesz, co serwisujesz.
I co było zrobione wcześniej.

Prowadź ewidencję urządzeń klientów i wracaj do informacji potrzebnych przy kolejnej obsłudze. Robot koszący, pompa ciepła czy inne urządzenie — sprzęt pozostaje powiązany z właścicielem.

Identyfikacja i etykiety QR

Łatwiej rozpoznaj właściwe urządzenie.

Terminy serwisów i gwarancji

Miej pod ręką daty istotne dla obsługi.

Historia i dokumentacja

Połącz sprzęt z przebiegiem wykonanych prac.

Dane uporządkowane. Czas na kontakt.

Gotowa treść.
Jedno kliknięcie, żeby wysłać.

Masz już dane klienta i wiesz, czego dotyczy sprawa. Wybierz szablon, sprawdź treść i wyślij e-mail lub SMS bezpośrednio z CrewTango.

Wiadomość do klientaPrzykład
SMS E-mail
Do
Anna Kowalska
Szablon
Sprzęt gotowy do odbioru
Treść wiadomości

Dzień dobry, przegląd Twojego robota koszącego został zakończony. Sprzęt jest gotowy do odbioru. Pozdrawiamy, zespół serwisu.

Treść sprawdzona Wyślij SMS
Przykładowa kompozycja wiadomości
01

Powtarzalne sprawy. Sprawdzone szablony.

Przygotuj treści dla typowych sytuacji: ustalenia wizyty, prośby o informacje czy zakończenia serwisu. Zespół korzysta ze wspólnego standardu kontaktu.

02

Kanał dopasowany do sprawy.

Krótka informacja SMS-em, więcej szczegółów w e-mailu. Obsługuj korespondencję z klientami z poziomu systemu.

03

Kontakt połączony z obsługą.

Informacje o kliencie, urządzeniu i zleceniu pomagają przygotować właściwą wiadomość. Nie trzeba odtwarzać całej sprawy przed każdym kontaktem.

Korespondencja i automatyzacje e-mail/SMS są ujęte w planie FIRMA. Wysyłka korzysta z kanałów skonfigurowanych dla Twojej firmy.

Od kontaktu do wykonanej pracy

Jedna sprawa. Połączone etapy.

Przykładowa ścieżka: zgłoszenie klienta, wycena, realizacja i odbiór. Każdy etap korzysta z informacji zebranych wcześniej.

  1. 01

    Przyjmij zgłoszenie

    Sprawdź klienta, lokalizację i urządzenie.

  2. 02

    Przygotuj ofertę

    Ustal zakres oraz wycenę i zbierz decyzję klienta.

  3. 03

    Zrealizuj zadanie

    Przydziel pracę i zbierz checklistę, pomiary oraz zdjęcia.

  4. 04

    Zamknij obsługę

    Przygotuj protokół, zbierz podpisy i poinformuj klienta.

Zadania i tablice Formularze kontaktowe Dokumenty i podpisy

Przed rozpoczęciem obsługi

Najczęstsze pytania

Sprawdź, jak łączą się obszary modułu klientów i jaki zakres wybrać dla swojej firmy.

Porównaj zakres planów
Co obejmuje obszar Klienci?

Karty klientów, kontakty i lokalizacje, ewidencję urządzeń oraz powiązane obszary obsługi: zgłoszenia, dokumenty, checklisty, formularze i oferty. Dostęp do poszczególnych funkcji zależy od planu oraz uprawnień użytkownika.

Czym różnią się zgłoszenia i formularze?

Formularz określa pytania i informacje, które zbierasz od klienta. Zgłoszenie to przesłana odpowiedź: dane kontaktowe, opis sprawy i załączniki. Zespół sprawdza ją w skrzynce zgłoszeń, wiąże z klientem i może przygotować zadanie.

Jak łączą się urządzenia, zadania i dokumenty?

Urządzenie jest przypisane do klienta. Przy realizacji zadania zespół zbiera informacje o wykonanej pracy, a szablon dokumentu może korzystać z danych klienta, urządzenia i zlecenia. Protokół oraz podpisy pozostają powiązane z zadaniem.

Czy klient może zaakceptować ofertę przez link?

Tak. Opublikowaną ofertę udostępniasz klientowi przez link. Klient może zapoznać się z ofertą, pobrać PDF oraz zaakceptować ją lub odrzucić. W systemie zachowujesz wersję oferty i historię zdarzeń.

W którym planie są klienci i urządzenia?

Plan ZESPÓŁ obejmuje klientów, kontakty, lokalizacje, historię obsługi, ewidencję urządzeń, etykiety QR oraz terminy serwisów i gwarancji. Plan FIRMA dodaje m.in. checklisty, dokumenty, formularze kontaktowe oraz korespondencję i automatyzacje e-mail/SMS. Szczegółowy zakres sprawdzisz w cenniku.

Czy każdą wiadomość trzeba pisać od początku?

Nie. Do powtarzalnych sytuacji możesz przygotować szablony e-mail i SMS. Przed wysłaniem sprawdzasz odbiorcę i treść. Skonfigurowane automatyzacje mogą także przypominać o terminach zadań, serwisów lub końcu gwarancji.

Czy SMS-y są bez limitu?

Nie. Plan FIRMA zawiera pakiet SMS określony w cenniku. Podczas prezentacji omówimy dostępne kanały, zasady rozliczania wiadomości i zakres potrzebny Twojej firmie.

Czy ankiety i zdjęcia przez link SMS są już dostępne?

Indywidualne prośby o uzupełnienie ankiety i zdjęć przez link SMS są w przygotowaniu. To rozszerzenie obsługi konkretnego klienta. Dostępny generator formularzy WWW pozwala już zbierać zgłoszenia, odpowiedzi i załączniki ze strony lub publicznego linku.

Zacznij od swojego procesu

Uporządkuj obsługę klientów.
Połącz ją z pracą zespołu.

Przejdziemy przez dane klienta, urządzenia, zgłoszenia i dokumenty. Pokażemy też, jak usprawnić kontakt za pomocą e-maili i SMS-ów.

Umów prezentację

Możesz również otworzyć formularz w nowej karcie lub napisać na [email protected].